volevo condividere con te oggi quanto mi è capitato di affrontare a livello lavorativo.

Come ben ti ho illustrato qui, per lavoro mi trovo spesso ad utilizzare piattaforme CRM importanti (una su tutte Dynamics CRM), ma qualche giorno fà un cliente viene e mi manifesta la necessità di avere uno strumento che lo aiuti a gestire in maniera più puntuale il processo di sales force & marketing automation.

Ovviamente il budget è sempre risicato…e quindi affrontare il costo di licenze per CRM non Open Source non è pensabile e così mi sono detto “pensa fabio pensa..”, risultato ho trovato un magnifico gioiellino che avevo già avuto modo di utilizzare in passato ma del quale non ricordavo il nome: VTiger CRM.

VTiger CRM è un ottimo strumento web based (ma si può installare anche in locale su un normale server e rendere fruibile l’accesso condiviso e multi-tenant via rete) che consente di automatizzare il processo di vendita e post-vendita, nonchè gestire in maniera strutturata tutta la parte marketing, tenendo traccia di azioni varie ed eventuali che possono essere condotte su diverse tipologie di account e/o leads. In realtà VTiger, pur essendo completamente Open Source (tranne nella sua release Enterprise) si spinge anche oltre arrivando fornire un vero e proprio sistema “rudimentale” di gestione documentale (dove in questo caso intendo più un repository per tutta la documentazione interna che può essere storicizzata all’interno del CRM e condivisa tra gli utenti in base a permessi), gestione e stampa bolle, fatture e preventivi.

Insomma, dato il costo di acquisto della licenza (0 €) lo trovo davvero un sistema efficace e funzionale per tutte quelle PMI che non abbiano la possibilità di investire cospicue somme (escluse quelle per chi, ovviamente  questo strumento lo rende operativo, funzionale e adattabile) in progetti molto ambiziosi e spesso mal o addirittura “non utilizzati” per natura stessa della mancanza di una metodologia aziendale con la quale addomesticare questi strumenti e adattarli alle proprie necessità o per la complessità stessa di ciò che l’utilizzo di questi strumenti a livelli avanzati può comportare.

Se avverti la necessità di adottare uno strumento che ti dia la possibilità di misurare e strutturare la tua forza vendita/after sales ed il tuo reparto marketing sono a tua completa disposizione e puoi contattarmi qui

P.S. Chiaramente siate auto-critici, e motivate le vostre risposte magari lasciando anche un commento!!

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Ebbene, il CRM che intendo brevemente illustrarti oggi è Sugarm CRM.

Ho avuto occasione di conoscerlo sempre attraverso il mio lavoro, nell’azienda in cui lavoravo qualche anno fà avevamo un Partner che vendeva tale di tipo di applicazione e così mi sono deciso  a scoprirla un pò meglio.

Devo dire che per essere una piattaforma web based multi-ambito (Windows-Linux), scritta in PHP e che si può appoggiare ad un DB SQL Server piuttosto che MySQL il risultato è stato notevole.

Innanzitutto è semplice, più semplice di Dynamics CRM da installare, infatti dispone di un ottimo installer supportato da diversi esempi per facilitare la comprensione delle manovre da effettuare.

In seconda battuta l’ambiente di lavoro è molto flessibile e personalizzabile (font, caratteri, colori e temi) a seconda del proprio gusto e delle proprie esigenze. Segue una scalabilità invidiabile formata da diversi moduli: modulo vendite, attività, contatti, account, campagne, posta elettronica, appuntamenti e feed – tanto per citarne alcuni.

Molto simile a Dynamics CRM la gestione delle campagne attraverso le quali è possibile condurre specifiche azioni su target differenti in funzione delle “promozioni” o prodotti da pubblicizzare attraverso mass-mail.

Segnalo inoltre la possibilità per gli sviluppatori di usufruire di un nuovo interessante add-on (dalla versione 5) Mobile Studio Editor attraverso il quale è possibile rispondere in maniera puntuale alle moderne esigenze di mobilità

Dopo una breve carrellata,è giunto il momento di giudicare…

Lascio a voi il divertimento!!!

Alla prossima

Voglio parlarti questa sera di uno strumento che ho utilizzato ed utilizzo molto spesso nel lavoro che svolgo:

Microsoft Dynamics CRM

In prima battuta ho iniziato ad utilizzare la versione 3.0 e poco tempo fa, mio malgrado siamo dovuti passare alla release 4.0.

Vorrei porre particolare attenzione a quest’ultima, che oltre ad essere stata rivista dal punto di vista estetico (porta con sé una nuovo look grafico) è stata anche ampliata per ciò che concerne il set di funzionalità incluso nel pacchetto delle quali ne cito alcune:

• Nella versione 4.0 di Microsoft Dynamics CRM è stata migliorata l’integrazione con Microsoft Outlook modificando gli script di sincronizzazione e registrazione degli elementi di posta direttamente all’interno del CRM;
• Sono state altresì introdotte funzioni di completamento automatico per evitare la ri-digitazione continua di informazioni identiche,;
• E’ stata completamente rivista la parte relativa alla creazione di report, dove è possibile utilizzare un comodo wizard per la composizione grafica di reportistica senza quindi dipendere da personale IT in caso di bisogno di informazioni;
• E’stata adottata un’architettura di tipo Multi-Tenant che consente di eseguire istanze distinte di Microsoft Dynamics CRM su un unico server.

Queste sono solo alcune delle svariate migliorie apportate al nuovo CRM firmato Microsoft ma certo non è tutto oro quello che luccica, e, poiché di software perfetti ne esistono veramente pochi se non quasi nessuno devo dire che permangono ancora alcuni piccoli problemi irrisolti su tale applicativo.

Nel complesso devo comunque dire che nonostante fossi stato scettico in prima battuta circa l’adozione di un CRM firmato Microsoft, nel lungo mi sono dovuto ricredere; oggi lo utilizzo con soddisfazione a livello avanzato e probabilmente farei fatica a cambiarlo!

Al prossimo articolo per il confronto con il concorrente Open Source!